Молодой Гарольд живёт в мире, лишённом красок. Он одержим смертью, инсценирует самоубийства, пытаясь пробить стену равнодушия своей холодной матери. Его единственный спутник — старый катафалк. На очередных похоронах он встречает Мод. Ей семьдесят девять. Она прошла через ужас концлагеря, но это не убило в ней жажду жизни. Её мир полон света, музыки и странной, искренней радости. Их дружба кажется невероятной. Мод, с её бесшабашностью, врывается в унылое существование Гарольда, увлекая за собой
Это история кота, который устал от домашней уютной жизни. Его зовут Фриц. Он бросает свой дом и отправляется на улицы большого города, в самый водоворот жизни. Там его ждут дикие вечеринки, случайные связи, погони с полицией и встречи с самыми колоритными персонажами — от байкеров до хиппи. Он ныряет с головой в этот хаос, ища лишь острые ощущения и полную свободу. Но за всем этим весельем скрывается другая, тёмная сторона. Постепенно его безумный карнавал обрастает сатирой, становится едким