В далёкой стране жил юный портной, чьи руки творили чудеса, а сердце рвалось навстречу приключениям. Собрав нехитрые пожитки, он отправился в путь. Его ждала встреча с братьями-великанами — грубыми и коварными. Но ловкость и ум портного оказались сильнее их мощи. Он перехитрил их, заставив сражаться друг с другом. Слава о его подвиге дошла до подлого короля. Тот, притворившись щедрым, предложил портному несметные богатства в обмен на выполнение невозможного задания — надеясь погубить смельчака.
В первые годы после революции, на юге страны ещё тлеют угли контрреволюции. Главный герой, чекист, преданный до мозга костей, получает задание: найти и обезвредить подпольную организацию. Он уходит в тень, внедряясь в круги врагов. Это опасная игра, где каждый шаг может стать последним. Он встречает её — молодую подпольщицу, которая так же, как и он, рискует всем. Между ними возникает трепетная, невысказанная связь, скреплённая общим делом. Вместе они медленно распутывают клубок заговора.