Чарли Браун чувствует себя потерянным. Вокруг все бегают за подарками, выбирают ёлки, спорят о гирляндах. А он не понимает, куда подевалась та тихая радость, то самое чувство праздника. Всё это кажется ему пустым и ненужным. Он решает купить маленький, жалкий саженец для школьного спектакля, над ним все смеются. Даже собственная собака украшает свою конуру с ослепительным блеском. Чарли Браун уже почти сдаётся, чувствуя себя полным неудачником. Но тут Линус выходит на сцену и тихо, без пафоса,
Лилиан вспоминает ту ночь. Она была в баре, выпивала. Потом этот мужчина, Сэмми. Он показался приятным. Они поехали к нему домой. Всё было смутно, голова кружилась. А потом… потом он был мёртв. Удар пепельницей. Испуг, паника. Она не хотела этого. Просто паника. Она сбежала, пытаясь стереть тот вечер из памяти. Но прошлое не отпускает. Ей начинает казаться, что её преследуют. Тени на улице, телефонные звонки. Это паранойя или за ней действительно следят? Она знакомится с Сэлом, молодым