Две собаки сбегают из жестокой лаборатории, случайно разбив колбу с чумой. Мир, который они так ждали, оказывается холодным и враждебным. Взрослый пёс Ровф, уставший и разочарованный, видит лишь жестокость природы и людей. А маленький фокстерьер Сниттер, вопреки всему, верит, что где-то есть добрый человек и тёплый дом. Их одинокое странствие скрашивает лис Тод, знающий тайные тропы. Он учит их выживать, вместе они преодолевают опасности. Но за ними уже идёт охота. Люди, охваченные страхом
После смерти Лигейи, его жены, Верден Фелл остаётся с одной лишь её фразой, выжженной в памяти: «Я не покоряюсь смерти». Он пытается начать всё заново, женится на другой – доброй, хрупкой Ровенне. Но их брак в старом английском аббатстве становится кошмаром. Сначала это лишь смутные тени. Потом в чертах новой жены Верден начинает с ужасом узнавать Лигейю. Её взгляд, манеры, саму её душу. Ровенна слабеет, её охватывает необъяснимая болезнь, а Фелл понимает: это не случайность. Это возвращение.