Уставший режиссёр Эдвард ищет смысл за пределами своих боевиков. Мишель, модель, пишет книгу, чтобы сбежать от пустоты индустрии. В её романе живёт Эмма — тихая работница фабрики, которая в своих комиксах рисует успешного режиссёра по имени Эдвард. Их миры сталкиваются. Эдвард находит в Мишель музу и решает снять фильм по её книге. Она же видит в нём того, кто сможет понять её замысел. Они начинают работать вместе, и граница между реальностью и вымыслом истончается. Персонажи книг и фильмов
Шестнадцатилетний Лукас из фавел Сан-Паулу жил в мире, ограниченном узкими лестницами, автобусом до школы и поручениями для матери с рынка. Однажды его путь пересекла Алисия из Рио, ищущая пропавшего брата-эколога. Она размахивала потёртой фотографией, а Лукас, вспомнив человека в чёрной куртке, кивал — он видел его у доков. Их расследование привело в порт, где старый рыбак Жуан прошептал о «крысах из «АграФорте», вырубающих мангровые заросли. Парень с камеры снимал их бульдозеры. Погоня на
Лукас работает в книжном магазине в Вила-Мадалене, среди запаха старой бумаги и кофейных зёрен. Изабела — его гостья, забегающая за книгами и разговорами. Их встреча среди стеллажей — ритуал, полный невысказанного. Он получает дешёвый билет до Рио, ему нужно устраиваться на работу в пекарню к дяде. Она это знает, чувствует приближающуюся разлуку, но говорит о Маркесе, о книгах, о дожде за окном. На скамейке в парке они делят термос с кофе. Билет в его руках кажется хрупким и тяжёлым. Она дарит