Уставший режиссёр Эдвард ищет смысл за пределами своих боевиков. Мишель, модель, пишет книгу, чтобы сбежать от пустоты индустрии. В её романе живёт Эмма — тихая работница фабрики, которая в своих комиксах рисует успешного режиссёра по имени Эдвард. Их миры сталкиваются. Эдвард находит в Мишель музу и решает снять фильм по её книге. Она же видит в нём того, кто сможет понять её замысел. Они начинают работать вместе, и граница между реальностью и вымыслом истончается. Персонажи книг и фильмов
На пляже Ипанема жизнь течет по своим законам. Лукас, спасатель в выгоревшей форме, каждый день вытаскивает туристов из волн. Его девушка Мариана продает кокосы из тележки с треснувшим колесом. Их мир — это песок, соленая вода и тихое понимание. Но появляется Родриго в белых льняных брюках. Он покупает кокосы, роняет купюру, чтобы посмотреть, как Мариана наклоняется. Привозит ей туфли от Лагерфельда, которые не ее размера. Она прячет босые ноги, смущенно бормоча. А сестра Родриго, Камила,