Телефонный диск крутится, накручивая тревогу. Прикованная к постели наследница миллионеров, Леона, слышит в трубке чужой разговор: двое обсуждают убийство женщины, назначенное на эту ночь. Единственная нить к внешнему миру превращается в источник кошмара. Полиция бессильна, улик нет, а муж, которому она пытается дозвониться, исчезает. Секретарша упоминает блондинку, и мозаика из обрывков фраз начинает складываться в картину, неумолимо ведущую Леону к истине. Замкнутое пространство спальни
Маленький Дэвид видит то, чего не должно быть: космический корабль садится за его окном. Утром отец мальчика меняется. Он смотрит сквозь сына, говорит чужим голосом, и вскоре та же пустота заполняет всех вокруг. Город превращается в декорацию, где соседи и полицейские действуют по единой безжалостной воле. Дэвид теряет не просто семью - он теряет право быть ребёнком, которому верят. Взрослые отмахиваются, пока доктор Блейк не решает выслушать. Вдвоём они пытаются понять, кто теперь управляет