Гениальный, но одержимый учёный Сет Брандл совершает прорыв в телепортации. Воодушевлённый успехом, он решает испытать установку на себе. Но в камеру незаметно проникает обычная муха. Машина сливает их на молекулярном уровне. Сначала он полон сил, чувствует невероятную мощь. Но это лишь начало кошмара. Его тело начинает меняться. Сначала мелкие сбои, потом — необратимые уродства. Он медленно превращается в чудовищный гибрид, теряя человеческий облик. Его возлюбленная Вероника в ужасе наблюдает,
Джек Мэлоун — грузчик, который по ночам пробирается в подвальный зал «Iron Fist». Его мир — это прыжки через покрышки под крики тренера Рэя, бывшего боксера, который знает цену каждому шраму. Джек живет в квартире с протекающим краном, а его соседка Лиза, медсестра, оставляет ему консервы. В ее глазах он читает тихую тревогу. После региональной победы приходит предложение — бой с мексиканцем Мендосой, известным своим ударом в печень. Рэй против: «Он сломает тебя за два раунда». Но Джек берет