Матиас возвращается домой, в Трансильванию, на Рождество. Его тянет к сыну Руди, которого он почти не знает, к старому отцу Отто, доживающему свои дни в одиночестве. И к ней — к Циле, женщине из его прошлого, чей образ не отпускает. Но спокойствие родного края оказывается обманчивым. Предприятие, которым руководит Циля, решает нанять иностранных рабочих. Эта весь мгновенно раскалывает маленькую общину, пробуждая тихую, но яростную тревогу. Старые обиды и страхи всплывают на поверхность. Матиас
Чикаго, начало сороковых. Сабина Шпильрейн каждый день протирает прилавок в аптеке отца уксусом, пытаясь заглушить запах страха. Её мир рушится на глазах. Младший брат Ганс, вчерашний школьник, надевает форму «Германо-американского союза» и шепчет за завтраком пугающие обещания: если выдать евреев, их семью не тронут. Но Сабина не может предать. В подвале она прячет старую Розу Гольдман, чей сын пропал после погрома. По ночам она перешивает платья, чтобы соседи не догадались, что вещей стало
Драгош приезжает в старый дом деда, на окраине города, где уже видны горы. Николае встречает его неласково, говорит, чтобы уезжал, что они справятся сами. Но Драгош остается, начинает чинить протекающую крышу. В доме он натыкается на странности: запертый подвал, непонятные символы на чердачной балке, старую книгу в кожаном переплете. Дед сухо велит не лезть не в свое дело. Ночью скрип и голоса из-под пола становятся невыносимыми. Драгош спускается в подвал, ломая замок. Это оказывается не