Молодая, полная жизни Анна выходит замуж за пожилого, чопорного чиновника Модеста Алексеевича. Не от любви, конечно. От безысходности. Он — спасение для бедной семьи, но и клетка. Она задыхается в этой скуке, в его поучительных речах. И всё меняется на одном балу. Её красота, скрытая до поры, вдруг ослепляет всех. Включая важного вельможу Артынова. С этого вечера её жизнь летит под откос. Она с головой окунается в вихрь света, балов, поклонения. Всё, что казалось важным — долг, семья,
Июнь 1941 года застаёт московского юриста Бачея с сыном в Одессе, куда они приехали, чтобы отец показал мальчику город своего детства. Война рушит планы: посадив Петю на последний пароход, Бачей уходит в армию, не надеясь увидеть его снова. Судьба сталкивает их в одесских катакомбах. Мрак и сырость подземелий стали домом для партизанского отряда, куда попадает Петя, спасшийся с потопленного парохода. Сам Бачей, оказавшись в окружении, возвращается в занятый врагом город, встречает разведчика