Советские разведчики-артиллеристы находят в лесу одичавшего, голодного мальчика Ваню Солнцева. Они забирают его в полк, но командир батареи капитан Енакиев отправляет ребёнка в тыл. Ваня не желает расставаться с солдатами и сбегает по дороге, чтобы найти того, кто отменит приказ. Вместо командира мальчик натыкается на самого Енакиева. Капитан видит упрямство и смелость паренька, разрешает остаться на батарее. С каждым днём Енакиев всё сильнее привязывается к Ване и решает усыновить его. Но
В далёком царстве стареющий царь задумал жениться. Потребовал он найти себе невесту — красоты неземной. А если нет — голову с плеч долой. Отправил на поиски Иванушку, сына крестьянского, зная, что задание то невыполнимо. Иван и рад бы отказаться, да куда там. Идет куда глаза глядят, сам не зная, что ищет. И вот в самый отчаянный час, когда уже и надежды не осталось, появляется у него верный друг — маленький, неказистый Конёк-Горбунок. Это он выводит Ивана к Жар-птице, это он помогает поймать