В густом лесу, в воронке от снаряда, разведчики находят обессилевшего мальчишку. Ваня Солнцев. Он одинокий, изголодавшийся волчонок, выброшенный войной. Его приводят в полк. Капитан Енакиев, суровый и уставший, приказывает отправить мальчика подальше от фронта. Это приказ. Но Ваня не смиряется. Он сбегает от провожатого, чтобы найти того, кто отменит это решение. И снова оказывается перед Енакиевым. Глазами, полными отчаянной решимости, он просит не о пощаде, а о праве сражаться. Что-то
В далёком царстве стареющий царь задумал жениться. Потребовал он найти себе невесту — красоты неземной. А если нет — голову с плеч долой. Отправил на поиски Иванушку, сына крестьянского, зная, что задание то невыполнимо. Иван и рад бы отказаться, да куда там. Идет куда глаза глядят, сам не зная, что ищет. И вот в самый отчаянный час, когда уже и надежды не осталось, появляется у него верный друг — маленький, неказистый Конёк-Горбунок. Это он выводит Ивана к Жар-птице, это он помогает поймать