Зимний бал 1809 года становится поворотным моментом для юной графини Ростовой. Князь Андрей Болконский приглашает её на танец и вскоре решает сделать предложение. Но отец князя против скорого брака и ставит условие: обручение должно длиться год. Болконский уезжает за границу, оставляя Наташу в томительном ожидании. Одиночество и тоска делают её уязвимой. Во время оперы она знакомится с Анатолем Курагиным, который пылко добивается её расположения. Забыв о данном слове, Наташа готова бежать с
Москва, 1812 год. Наполеон входит в оставленный город, и Пьер Безухов остаётся один среди наступающей армии. Он не бежит вместе с остальными, его держит неясное, почти отчаянное желание понять, что происходит с миром, который рушится на глазах. Пожар охватывает улицы, Пьера хватают по обвинению в поджоге, и он стоит в нескольких шагах от расстрела. Вокруг гибнут люди, а он остаётся жив - нелепо, случайно, будто судьба ещё не решила, что с ним делать. Князь Болконский умирает, успев простить
Андрей Болконский выбирает не штабную безопасность, а окопы, хотя чувствует: это решение может стать последним. Пьер Безухов оставляет столичные гостиные, чтобы увидеть войну своими глазами, и оказывается на батарее под ядрами. Для обоих это не проверка храбрости, а попытка понять, что в жизни настоящее, а что - пустое. Войска Наполеона жгут Смоленск, старый князь Болконский умирает, не вынеся известий о поражениях. Кутузов благословляет Андрея в действующую армию, и тот командует полком,
Война оставила на дороге раздавленную кибитку и маленького цыганёнка. Клавдия Пухлякова, сердцем понимая, что иного выхода нет, забирает его в свой дом. Растит как родного, не деля на своих и чужих. Проходят годы. Мальчик вырос. И вот в селе появляется Будулай — цыган с усталыми, знающими глазами. Он одинок, как волк, и в нём есть какая-то древняя, магнетическая сила. Между ним и парнем возникает мгновенная, необъяснимая связь. Они тянутся друг к другу, будто кровь зовёт кровь. Клавдия с ужасом