Во второй половине XIX века, в Техасе, разорённом войной. Владелец обширной гасиенды Каса-дель-Корво теряет сына, который таинственно исчезает. Все подозрения падают на молодого скотовода Мориса Джеральда — отчаянного и гордого человека, в которого влюблена дочь хозяина, Луиза. Улики против Мориса неоспоримы, толпа уже жаждет расправы, и его судьба кажется предрешённой. Но когда верёвка на виселице уже готова принять его, появляется неожиданный свидетель. Тот, кто знает всю правду о пропаже.
1925 год. Москва. Столица Советского Союза становится ареной главного шахматного турнира. Среди гроссмейстеров — кубинец Хосе Рауль Капабланка, мировая знаменитость и дипломат. Каждое его движение на доске — искусство. Каждый ход зал встречает с замиранием сердца. Но за пределами турнирного зала начинается другая игра, куда более опасная. На Кубе у власти диктатор Мачадо, и визит в Москву — это вызов. Контакт с Советами грозит политическими осложнениями, подозрениями, крахом карьеры. Капабланке