Молодой офицер Печорин, изнывающий от скуки и тоски, прибывает служить в крепость на Кавказе. Там он встречает черкешенку Бэлу, дочь местного князя. Её красота и дикая прелесть поражают его. Печорин, привыкший добиваться своего, решает во что бы то ни стало завладеть ею. Он идёт на хитрость, используя чувства её брата Азамата, чтобы заполучить девушку. Бэлу привозят в крепость. Сначала она дичится, полная страха и гнева. Но Печорин терпелив, он одаривает её, говорит ласковые слова. Постепенно
В маленькой деревне под Белградом Марко находит в реке порванный рюкзак своего пропавшего брата Луки. В кармане — обрывок карты с загадочной отметкой у ГЭС «Дружба». Местный старик, разглядывая бумагу при свете лампы, бормочет, что нужно спросить русского инженера. Марко находит Ивана Колосова, который монтирует на станции турбины. Вместе они отправляются в рискованный путь, прячась в товарных вагонах. Иван чинит сломанный приёмник проволокой от очков, надеясь поймать частоту и узнать след