Получив от волшебника волшебную палочку за добрые дела, наш герой отправляется в путь с друзьями — Кнопкой и Пестреньким. Его ждёт удивительный город, полный чудес и невиданных машин. Но сила дара не бесконечна: стоит ему совершить три дурных поступка, и магия исчезнет. Сначала всё идёт прекрасно. Палочка творит чудеса, все вокруг в восторге. Но постепенно в голове кружатся успех и всеобщее внимание. Появляется легкомыслие, затем хвастовство. Он забывает о предостережении, совершает один
Хрюша тащил Степашу к разноцветным куполам, бубня что-то про конфетки. Филя ворчал, что это архитектура, но и сам не мог оторвать взгляд от старинных узоров. А Каркуша у Третьяковки выменивала матрешку на пакет семечек из своего рюкзака. Потом была мастерская на Арбате, где бабушка в платке учила их смешивать гуашь. Хрюша размазывал краску по ладони и хныкал, не понимая, почему матрешка сначала большая, а потом маленькая. Под Волгоградом, в избе с резными ставнями, их ждала Агафья. Она учила их