В подземном мире, где всё подчинено холодной логике, люди — лишь номера. Они трудятся, потребляют предписанные препараты, подавляющие эмоции, и поклоняются голографическому богу. THX-1138 — один из них. Он исправно выполняет свой долг, пока не происходит сбой. Его соседка по камере, LUH-3417, тайно заменяет его лекарства. К нему возвращаются чувства. Страх, боль, радость. И любовь к ней. Они нарушают главный закон — запрет на физическую близость. За этим следит бездушная система. LUH исчезает,
После того кошмара в Мискотоник, казалось, пора остановиться. Но не для Герберта Уэста. Его одержимость лишь усилилась. Вместе с Дэном Кейном, всё ещё опутанным чувством вины и странной верности, они нашли новое пристанище. Уэст уверен — он близок к совершенству. Его реагент теперь сильнее. Они тайно работают в подвале городской больницы. Новая составляющая эликсира — спинномозговая жидкость недавно погибшей девушки — должна создать идеальную жизнь. Их эксперименты выходят на новый, чудовищный