В душевной глубине Лос-Анджелеса 1962 года разворачивается история профессора английской литературы по имени Джордж, стоящего на перекрестке судьбы после потери своего самого дорогого человека, любовника Джима. Их путь вместе продолжался шестнадцать лет, и внезапная утрата Джима оставляет Джорджа перед лицом бездны, задаваясь вопросом о том, есть ли будущее или дальнейший путь без его половинки. Определенный этим моментом глубокой личной кризиса, Джордж решает посвятить один день размышлениям о
Лупе, мексиканский механик с корнями из племени Навахо, оказался в отчаянной ситуации – его мать умирает, и времени на спасение остаётся все меньше. В поиске помощи он решает обратиться к пастушке, которая ведет не совсем законный образ жизни. Вместе они образуют неожиданную пару, объединенную общей целью – спасти мать Лупе. Их путь начинается через беспощадную пустыню, где каждый шаг может стать последним. Жара и жажда становятся постоянными спутниками, но Лупе и пастушка не сдаются. Они