Лос-Анджелес, 1962 год. Профессор Джордж пытается прожить один день после внезапной смерти Джима, своего спутника шестнадцати лет. Мир без него стал плоским и беззвучным. Каждый жест, каждый предмет в их общем доме напоминает о потере, и эта боль кажется невыносимой. Он решает, что этот день станет последним. Но, готовясь к уходу, он вдруг начинает замечать то, чего не видел в своём горе: хрупкую красоту в улыбке студента, нежную игру света на лице незнакомца, искреннюю, хоть и беспомощную,
Мать Лупе умирает, и времени почти не осталось. Отчаявшийся механик обращается за помощью к пастушке, живущей по своим, не всегда законным, правилам. Так начинается их путь. Двое непохожих людей отправляются через безжалостную пустыню. Жажда и раскалённый воздух становятся их испытанием. Сначала они чужие, но вынуждены учиться доверять. Он находит в ней неожиданную силу, она — его упорную надёжность. Их преследуют старые враги пастушки, а на горизонте маячит тень коррумпированного