Один день, который Джордж отвёл себе на прощание. Профессор английской литературы в Лос-Анджелесе 1962 года, он потерял Джима - мужчину, с которым прожил шестнадцать лет. Мир вокруг кажется рассыпающимся, и Джордж ищет, за что удержаться: за давнюю подругу Шарлотту, за случайную красоту улицы, за свет, падающий на лицо незнакомца. Ему нужно понять, есть ли у него будущее после такой потери. Каждая встреча и каждое мгновение становятся проверкой: способен ли он ещё чувствовать, хотеть, жить. Он
Пустыня давит жарой и беззаконием. Лупе, механик из племени навахо, теряет мать без дорогого лекарства. Денег нет, помощи ждать неоткуда. Единственный шанс - союз с беглой ковбойшей, которая знает пустыню, но сама в бегах. Погоня сжимает кольцо. За ними охотятся и преступники, и люди коррумпированного землевладельца, контролирующего эти земли. Каждая миля пути приближает к цели, но и к схватке, в которой на кону не только жизнь матери. Две женщины против системы, пустыни и вооружённых отрядов.