1918 год, глухая деревня на Смоленщине. Сюда после университета приезжает молодой врач Владимир Бомгард: ему предстоит быть единственным доктором на десятки вёрст. Вокруг - грязь, беспросветная нужда и пациенты, которые верят в порчу сильнее, чем в хирургию. Бомгард отчаянно пытается лечить по науке, но каждое решение упирается в стену суеверий и недоверия. Он ещё не оброс циничной коркой, поэтому каждая потерянная жизнь бьёт лично, а каждая спасённая - даёт сил держаться дальше. Ночные роды,
Сломанный нос после драки, в которую он ввязался ради трёх секунд экранного времени. Энди Миллман, безработный актёр, застрял в массовке. Он мечтает о настоящей роли, но каждый кастинг оборачивается унижением или травмой. Друзья - такие же статисты - тянут его обратно в болото безнадёжных авантюр и дешёвых подработок. Перелом наступает, когда Энди получает шанс, который нельзя упустить. Упрямство и вера в себя сталкиваются с жестокой реальностью киноиндустрии. Вместо таланта от него требуют