В бамбуковой роще старик находит крошечную девочку, сияющую, как само чудо. Он и его жена растят её как родную. Назвали Кагуя. Она растёт не по дням, а по часам — из малютки в ослепительную красавицу. А в бамбуке старик стал находить золото. Разбогател, перевез семью в столичный дворец. Молва о неземной прелести Кагуи разлетелась повсюду. Со всех концов страны съехались знатные женихи, добиваясь её руки. Но её сердце было холодным. Она тосковала о чём-то далёком, смотрела на луну с непонятной
Морино замечает вокруг людей полупрозрачные тени, которые повторяют их движения, как немое эхо. Она не одна это видит — Дайго, парень из параллельного класса, показывает ей свои зарисовки. Он называет их «гостями». Вместе они начинают понимать, что эти сущности связаны с чьими-то подавленными воспоминаниями, невысказанной болью. Расследуя случаи, они находят связь. У Дайго на старой записи «гость» душит его брата. А у Морино своя рана — исчезнувшая мать. Она всегда чувствовала вину за её уход.
Жил на фландрийской окраине мальчик по имени Нелло. Он и его верный пёс Патраш делили кров с больным дедом, зарабатывая на жизнь тяжёлой работой. Но в душе Нелло жила иная тяга — он страстно любил рисовать. Его углём и мелом рождались удивительные образы, полные жизни и света. Его единственной отдушиной была Алоис, дочь местного помещика, чьи тайные улыбки и пряники согревали его сердце. Но их дружба была обречена — отец увез её в город, оставив Нелло с его мечтами и суровой реальностью.