27-летняя Таэко, живущая в Токио, в один из осенних вечеров погружается в воспоминания о своем детстве. Ее мысли переносят ее в 1966 год, когда она была шестиклассницей. Перед ней оживают самые обычные, но такие важные моменты: школьные будни, ссоры и дружба с одноклассниками, первая детская влюбленность в мальчика по имени Кадзуо, сложные отношения с семьей. Эти воспоминания не просто ностальгические картинки. Они — часть ее самой. Сейчас, стоя на пороге важного жизненчного выбора, Таэко
Цубаки Дзиро, бывший телохранитель, бредёт по пыльным дорогам. Его правая рука — грубый деревянный протез. Всё, что у него осталось, — это мешочек с окровавленным клинком, тем самым, что отрубил ему руку по приказу его господина, Куросавы. Предательство жжёт его изнутри. Он находит Куросаву в Нагасаки, где тот плетёт грязные сети контрабанды с бандитами. Куртизанка Мати, чей отец тоже пал от рук предателей, даёт ему карту. Она верит, что его сталь сломает их колокол. Ночью в доках начинается