Тыловая деревня, середина войны. Простая русская женщина, уже потерявшая мужа и старшего сына, принимает отчаянное решение. Чтобы уберечь младшего от призыва, она прячет его на чердаке родного дома. Дни идут за днями, война затягивается, а парень сидит в заточении. Мать носит ему еду, утешает, врёт соседям. Но чем дольше длится это спасение, тем яснее: она не уберегает сына от смерти, а медленно душит его волю. Он гниёт заживо в тесноте, а её совесть превращается в трясину, из которой нет
Москва, 1957 год. Джазмен Игорь живёт в «режимном» доме у дяди-академика, чьи разработки химического оружия интересуют иностранные разведки. За похищением документов стоит очаровательная француженка Мишель. Параллельно КГБ вербует самого Игоря, используя грязные методы. Однако между молодыми людьми возникает настоящее чувство. Это событие ломает планы обеих разведок, которые учли всё, кроме любви. Игорь оказывается меж двух огней: долгом перед страной и чувством к той, кто должна его предать.
Старый русский город, три подруги за тридцать - добрые, весёлые, незамужние. Их быт течёт размеренно, пока в город не приезжает цирк. Силовой жонглёр Валериан селится в комнату одной из них. Он не сразу узнаёт в хозяйке бывшую одноклассницу. А она его не забыла: до сих пор любит и даже сына назвала Валерианом. Теперь под одной крышей встретились прошлое и настоящее, а женское сердце надеется на чудо. Смешное и грустное переплетается в каждой мелочи. Открытая дверь в цирковую гримёрку, запах