Две жизни, разделённые сотнями километров, соединяет сон. Токийский старшеклассник Таки просыпается в теле провинциальной девушки Мицухи, а она - в его. Они оставляют друг другу записи в телефонах, путают знакомых и пытаются наладить чужой быт. Игра в обмен телами становится привычной, пока однажды не обрывается. Таки больше не просыпается в её комнате. Он помнит её имя и город, но не знает, как найти девушку, которая существует только в его воспоминаниях. Он отправляется на поиски, даже не
Каи потерял всё, к чему привык: после развода родителей он переезжает из Токио в крошечную рыбацкую деревушку. В новой школе он чужак, а единственная отдушина - музыка, которую он сочиняет и выкладывает в сеть. Одноклассники узнают о его таланте и зовут в свою группу. Каи соглашается, и трое ребят отправляются на безлюдный остров Мерфлок, чтобы спокойно репетировать. Там он встречает Лу. Русалка врывается в его жизнь и в жизнь всего городка, переворачивая привычный порядок. Музыка, которую Каи