Токийский парень Таки однажды просыпается и понимает, что он — не он. Он в теле девушки из глухой горной деревушки, которую зовут Мицуха. Она, в свою очередь, обнаруживает себя в его теле в шумном Токио. Они живут чужой жизнью, оставляя друг для друга записки, смешные указания, пока между ними не прорастает странная, необъяснимая связь. Они ищут друг в друге опору в этом хаосе. Но однажды всё обрывается. Связь рвётся. Таки больше не чувствует её. Он понимает, что не просто скучает по незнакомке
Лу живет в деревне у самой кромки океана, отгороженной от мира высокой каменной стеной. Отец строго-настрого запретил ей приближаться к ней. Но девочка каждый день пробирается к трещине у подножия, чтобы порыбачить. Там она встречает Джеймса — странного мальчика, ловящего медуз. Их спор о рыбацком мастерстве прерывает внезапный прилив. А на обратном пути с Джеймсом случается нечто ужасное: его тело покрывается чешуей, а ноги превращаются в хвост. Лу прячет его в бочку и пытается тайком пронести