Лето 1942 года. Немцы и их союзники начинают большую карательную операцию. Их цель — уничтожить партизанский штаб, спрятанный в лесах Козары. Начинается ад. Мы видим это через людей. Через стариков, женщин, детей, которые вместе с бойцами вынуждены отступать под огнём. Сквозь дым и пыль дорог. Нет громких подвигов, есть изнуряющая правда отступления. Постоянные обстрелы, нехватка всего, страх. Среди них — медсестра Вука, пытающаяся спасти раненых, и комиссар Милош, который держит людей, теряя
В поезде, петляющем среди серых скал, инженер Зоран в панике ищет свой чемодан с чертежами моста. Он не подозревает, что документы лежат под скамейкой, прикрытые дырявым ботинком мелкого воришки Мики. Его подруга Нада, делая вид, что спит, шипит на него сквозь зубы, требуя вернуть чужое. Она устала от его проделок. Мики лишь усмехается, чувствуя азарт. Он уверен, что человек, не замечающий пропажи такого важного чемодана, сам напрашивается на неприятности. Пока Зоран в отчаянии расспрашивает
У вокзала Белграда Милорад ждал Зорана с гитарой, у которой оторвана струна. Зоран пришел с обещанным кладом — чемоданом, где под двойным дном должны были лежать швейцарские часы. За ними наблюдала Елена с рыжими волосами, сливавшимися с вывеской киоска. На заброшенной фабрике ножом вскрыли чемодан. Внутри — только пачки газет. Предали. Милорад в ярости швырнул гитару. Подозрение пало то на Елену, то на незнакомца в шляпе. А Елена в это время торговалась с контрабандистом у трамвайного депо,