1953 год, посёлок Кандалакша. Петя вообразил себя милиционером и инспектором ГАИ. У него есть портупея, фуражка и деревянный пистолет в настоящей кобуре. Никто не пытается его разубедить, и машины начальника строительства послушно останавливаются от жеста Пети. Он живёт в своей детской сказке о справедливости, где он - главный защитник порядка. Но мир взрослых не так прост, как игра в патруль. Вокруг Пети - реальные люди с настоящими проблемами, а его безобидное помешательство однажды
Герман - мужчина, которого женщины считают идеальным. Жена подозревает измену, любовница Анжела мечтает родить от него и увести из семьи, а Вера, уставшая от неудач, уверена: встреченный ею Герман - тот самый шанс на счастье. Каждая из них уверена в своём праве на него, и каждая готова бороться. Но есть и вторая реальность, где всё иначе. Владелец кабаре Карабас-Барабас держит кукол в рабстве по зачарованному контракту. Буратино влюблён в одну из них и ищет Золотой ключик, который превратит их