В восточноазиатском городе, где вечерняя духота смешивается с запахом сырости, бывший военный по кличке Француз крутит баранку такси. Он прячется от прошлого, пока однажды в салон не садится София. Её появление сбивает налаженный ритм отчуждения: она не просто пассажирка, а человек, за которым тянется невидимая нить опасности. Француз привык молчать и наблюдать, но теперь ему приходится впускать чужую беду в свою машину. Отношения с Софией заставляют его вспомнить рефлексы, которые он пытался
Гамбург, середина девяностых. Пятый год Карл Шмидт живёт в общине психологической взаимопомощи: после нервного срыва и реабилитации он держится в стороне от прежней жизни. В прошлом он был подающим надежды артистом техно-сцены, но наркотики и алкоголь поставили крест на карьере. Теперь он чист, тих и никому не нужен - пока не появляются старые друзья Ферди и Раймунд. Они поднялись, держат лейбл BummBumm Records и готовят рейв-тур по Германии. Компании нужен трезвый водитель, и Карл подходит