Август сорок четвертого. На командном пункте — критическая ситуация. Все самолеты связи потеряны, а окруженному на плацдарме подразделению нужно срочно доставить пакет. Генерал Каманин в отчаянии. И тут перед ним появляется его собственный сын, пятнадцатилетний Аркадий. Он тайком прибыл на фронт месяцами раньше, назвался сиротой. Его взяли мотористом в эскадрилью. Мальчишка горел желанием летать — его научили управлять самолетом. Случайно генерал узнал в щуплом пареньке своего сына. Шок, гнев…
В прифронтовом городе под Ленинградом капитан Кротов из СМЕРШа ведёт расследование. На железной дороге — диверсии, взрывы. Его помощник, лейтенант Шевцов, в своей рваной шинели, находит в развалинах немецкий жетон. «Диверсанты с акцентом», — бормочет он. Ночью у водокачки — засада. Моросит дождь. Из темноты доносится скрип телеги. «Бей по колесам, не жалей патронов», — хрипло шепчет Кротов. После перестрелки в кустах находят раненого подростка с обрывком шифровки в подметке. Шевцов сомнется: