Главный герой, Джефф, — человек-праздник. С экрана он дарит детям только радость, его улыбка кажется вечной, а энергия — неиссякаемой. Но за кулисами его жизнь рассыпается. Брак с женой трещит по швам, обнажая пустоту и усталость. Тот, кто целыми днями смешит других, сам не может справиться с накатывающим отчаянием. Его маска жизнелюба начинает давить, превращаясь в непосильную ношу. Каждый новый рабочий день становится испытанием, требующим скрывать внутреннюю боль. Джефф пытается держаться,
Лиза возвращается в Уиллоу-Крик после смерти отца. Дом полон долгов и упрёков матери Эвелин. Воздух тяжёлый, пахнет плесенью и несбывшимися надеждами. На заднем дворе её встречает Джейк, бывший, с которым когда-то мечтали сбежать в Денвер. Теперь он лишь брезгливо смахивает масло с рук и задаёт колкие вопросы. В попытках разобраться с прошлым Лиза находит в сарае старые письма отца с намёком: искать у дуба у реки. А в местной клинике медсестра Марта тихо предупреждает, что здесь не любят