Во время морских учений три подводные лодки по заданию командования атакуют линейный корабль. Всё идёт по плану, пока на поверхности не появляется перископ четвёртой субмарины. Её нет в списках, её появление — загадка. Командир эсминца «Отважный» оказывается перед страшным выбором. Это часть учения или реальная угроза? Приказ не открывать огонь без причины висит тяжёлым грузом. Каждая секунда на счету. Ошибешься — и последствия могут быть необратимыми. Начинается напряжённая погоня, слепая игра
В Мурманске, заваленном ящиками с боеприпасами, механик Иван Коршунов с перебинтованной рукой чинит двигатель тральщика «Смерч». Старшина Петрович ворчит: шестерни скрипят, масло слили. Радистка Лида слышит в эфире немецкие позывные — конвой ждёт атаку. Ночью капитан Ермолаев решает идти через минные поля без эскорта. Топлива на обратный путь не хватит. На рассвете выходят в Баренцево море. Степан растирает лицо спиртом от обморожения, третья палуба протекает. После взрыва глубинной бомбы рация