Три подводные лодки выполняют учебную атаку на линкор. В самый разгар манёвров из воды поднимается четвёртый перископ. Командир миноносца «Отважный» получает приказ: выяснить, своя это лодка или чужая. Времени на разведку нет. От решения зависит исход учений, а в реальном бою такие секунды стоят жизни корабля. Экипаж действует на пределе, пока неизвестная субмарина продолжает манёвр. У тех, кто скрывается под водой, свои планы на этот «бой».
В Мурманске, заваленном ящиками с боеприпасами, механик Иван Коршунов с перебинтованной рукой чинит двигатель тральщика «Смерч». Старшина Петрович ворчит: шестерни скрипят, масло слили. Радистка Лида слышит в эфире немецкие позывные — конвой ждёт атаку. Ночью капитан Ермолаев решает идти через минные поля без эскорта. Топлива на обратный путь не хватит. На рассвете выходят в Баренцево море. Степан растирает лицо спиртом от обморожения, третья палуба протекает. После взрыва глубинной бомбы рация