Двум друзьям, Киту и Эй Джею, поручили найти стриптизершу для вечеринки. Их поиски привели в ночной клуб «После заката» — место с душной, гипнотической атмосферой. Среди девушек их внимание привлекла владелица, Катрина — невероятно притягательная и странная. И тогда они это увидели. Мимолетная вспышка, отблеск на губах. Острые, как бритва, зубы. Это крошечное открытие перевернуло всё. Кит и Эй Джей прозрели. Они поняли, что клуб — это лишь фасад, приманка для ничего не подозревающих
Четырнадцатилетний Джейк переезжает с матерью в старый дом после развода. В подвале, пахнущем сыростью, он находит коробку с игрушечным лабиринтом, где вместо шарика — засохший жук. На крышке выцарапано: «Кто пройдет до конца, тот встретит меня». Соседка Лиза, рыжая девчонка с книгой старых рецептов, уговаривает его выбросить эту штуку. Её дед сошёл с ума, твердил о тенях в стенах. Ночью лабиринт начинает двигаться сам. Из углов выползают насекомые, складываясь в слова: «Игра началась». Вместе