В 1927 году, в Луизиане, неподалёку от Нового Орлеана, стоит заброшенный отель, окутанный мрачными легендами. В его стенах живёт художник Швейк, чьи странные, тревожные работы будоражат умы местных жителей. Его обвиняют в колдовстве, в связях с тёмными силами. Страх и ненависть достигают предела. Однажды вечером у входа в отель собирается разъярённая толпа. Вооружённые цепями и дубинками, они врываются в комнату 36. Находят его там. Расправляются с ним с нечеловеческой жестокостью, пытая
Джованни Деретти приезжает в Санта-Инес, чтобы найти пропавшего брата Маттео. В кармане у него лишь письмо с загадочной пометкой «ищи у колодца». Городок встречает его пылью и настороженной тишиной. Старый ковбой Карлос сразу предупреждает: здесь не любят чужаков с вопросами. В баре «Ла Сомбра» Джованни находит обрывок карты, ведущий на ранчо Санта-Маргарита, где работал брат. Бармен вскользь бросает фразу о долге за текилу и о каком-то седле. На ранчо хозяйка Луиза, суровая женщина с кинжалом
Анна, дочь рыбака, живёт среди запаха жареных кальмаров и солёного ветра. В кармане её фартука — ключ от чердака, где хранится сундук умершей матери-цыганки. Там она находит пачку писем из Триеста и старую колоду карт «La Rosa Nera». Её отец Лучио лишь хмурится: «Ты слишком на неё похожа». Случайная газетная вырезка приводит её к старой трагедии — пожару в театре, где погибли люди. Фамилия жертв совпадает с её девичьей. В архиве ей пытаются помешать, но помогает Марко, студент с горящими
Детектив Лука Моренти находит на заброшенной вилле потрёпанный блокнот. Внутри — не просто записи. Это дневник ночных блужданий по Риму, списки имён с зачёркнутыми датами, схема подземных тоннелей. Его напарница, Франческа, листает страницы в машине под стук дождя, и её охватывает тихая дрожь. Слова из блокнота прорастают в сознании Луки, сливаются с кошмарами. Ему снится мужчина, бросающий в Тибр окровавленный свёрток. Они с Франческой находят связь: дневник принадлежит Марчелло Висконти,
Марчелло и Ливио, два брата, смотрят на то, как рушится их верфь в Неаполе. Китайцы перестали платить, деньги кончились. Они ссорятся в пыльном офисе, среди чертежей девяностых. Ливио, с истерикой в голосе, разбивает стекло с фотографией отца. Их мир трещит по швам. Ада, убираясь в квартире Марчелло, находит папку с долгами. Два миллиона. Она пытается заговорить с ним, но он молча режет баклажаны, уходя в себя. В это время Ливио в баре пропивает последнее, разговаривая с барменом о Везувии,