Шотландия конца 1950-х годов. Пожилой фокусник колесит по захолустным залам, где его номера с картами и кроликами уже не вызывают прежнего восторга. Случайная встреча с юной горничной из гостиницы меняет всё: девушка принимает его ловкость рук за подлинное колдовство. Очарованный её верой, иллюзионист берёт девушку с собой и пытается поддерживать иллюзию чуда, тратя последние деньги на подарки и наряды. Он не говорит ей правду, боясь разрушить её наивный восторг. Но его искусство - всего лишь
Брайан Лимонд потерял бы свою репутацию, если бы зрители не заметили, как он ловко балансирует на грани абсурда и бытовой узнаваемости. В шотландском скетч-шоу, которое он сам написал, нарисовал анимацию и поставил, каждый короткий эпизод - это маленькая ловушка для здравого смысла. Лимонд появляется в кадре вместе с Райаном Флетчером и Полом МакКоулом, перевоплощаясь в персонажей, чья логика существует по своим законам. Здесь нет единого сюжета, только поток комических ситуаций, где герои с
Энджи потеряла работу, но не волю. Мать-одиночка, она не привыкла ждать помощи и вместе с подругой Розой открывает собственное агентство по найму. Прямо на своей кухне, без лицензий и сомнений, она начинает рекрутировать рабочих-иммигрантов. Им некуда деваться, они согласны на всё, а Энджи торопится жить и зарабатывать. Её напор и обаяние быстро превращают домашний бизнес в успешное предприятие. Но чем больше власти она получает над отчаявшимися людьми, тем сильнее меняется её отношение к ним.