Мультфильм переносит нас в живописные пейзажи Шотландии конца 50-х годов прошлого века. В центре сюжета - история иллюзиониста, чье путешествие неожиданно приводит его в уединенное общество. Здесь он встречает молодую девушку, которая твердо убеждена в его магических способностях, считая его настоящим магом.
С самого детства Джессику преследуют ночные кошмары. Это не просто страшилки — это что-то глубокое, телесное, что она не в силах объяснить. Сны не отпускают, даже когда ты взрослеешь. Они становятся частью тебя, как шрам, происхождение которого забыто. В попытке найти ответы она обращается к специалисту. Сеансы гипноза открывают первые двери, ведут в прошлое. И тогда Джессика начинает копать. Натыкается на молчание родителей, на старые семейные тайны. Пропавший дед, тёмные истории с бабушкой —
Двое детей, Орсон и Оливия, живут в старой лодке на берегу Темзы. Их мир — это грязные улицы, промозглый туман и постоянная борьба с голодом. Они ютятся там вместе со своим псом, верным и лохматым товарищем по несчастью. Их дни проходят в поисках пропитания, в случайных заработках и мелких шалостях вместе с шайкой таких же оборвышей. Чтобы выжить, они идут на отчаянные меры — охотятся на крыс в тёмных переулках. Пёс рычит, дети заманивают и оглушают добычу. Это жуткое занятие, но в нём есть