В 1961 году, в маленьком католическом городке, живет Кэтрин со своими дочерьми. Двенадцатилетняя Элис и её младшая сестра Карен. Карен с нетерпением ждёт первого причастия, и священник дарит ей накануне старинное распятие — семейную реликвию. Элис, измученная обидой и ревностью, затевает жестокую шутку. Она хочет напугать сестру, унизить, отомстить за кажущееся пренебрежение матери и это внимание, которое получает Карен. Её поступок — это детская месть, выросшая из тихого отчаяния. Но шутка
Владелец театра Сарду и его ассистент Ральфус ставят шокирующие представления. Зрители верят, что пытки и убийства на сцене — лишь искусная иллюзия. Они в восторге от спецэффектов, не подозревая о настоящем ужасе. Респектабельный критик, увидев это, приходит в ужас и отказывается хвалить кошмар. Его отказ приводит в ярость Сарду. В наказание критика похищают и запирают за кулисами. Там он сталкивается с жуткой правдой. Страдания настоящие, кровь — не бутафорская. Он оказывается в ловушке этого