Американская танцовщица Сюзи приезжает в Германию, в престижную балетную школу. Её поначалу не принимают, и в ту же ночь она видит, как из школы в ужасе бежит другая девушка. Её вскоре находят мёртвой — зверски убитой. Наутро недоразумение чудесным образом разрешается, и Сюзи зачисляют. Она поселяется в пансионате при школе, где по вечерам ученицам подают вино со снотворным. В стенах этого места начинает витать нечто зловещее, какая-то невысказанная угроза. Сюзи чувствует это и начинает копать.
В центре — холодное, напряжённое противостояние Императора и его молодого наследника. Их конфликт тлеет под спудом этикета, не находя выхода. После провала одного заговора наследник решается на отчаянный шаг. Он превращает официальную церемонию в нечто иное. Сначала всё чинно, как всегда. Но затем происходит срыв. Ритуал оборачивается публичным скандалом, шокирующим придворных. Это уже не просто протест — это сознательное надругательство над самими основами их власти, вызов, брошенный прямо в
Карло ждёт ребёнка вместе с Джулией, и эта новость должна бы сделать его счастливым. Но вместо радости его охватывает страх. Страх перед будущим, перед рутиной, перед тем, что вся жизнь теперь предсказана. Его друзья тоже мечутся, каждый в своей ловушке, и это только усиливает смятение. А потом он встречает её — молодую студентку, которая кажется ему воплощением свободы и того, что он теряет. И он оступается. Это не хладнокровный расчёт, а попытка убежать от самого себя, от навалившейся