В конце девяностых Манила задыхается от смрада и безнадеги. На огромной свалке, этом последнем рубеже отчаяния, находят изувеченные тела подростков. Город в панике, полиция в тупике. Нет свидетелей, нет мотивов, только ужас, растущий с каждым днем. За помощью обращаются к двум священникам-иезуитам. Их оружие — не пистолеты, а знание человеческой души. Они вглядываются в пустоту, пытаясь разглядеть в ней черты убийцы. И приходят к страшному выводу: монстр не пришел извне. Он свой, он здесь,
Бывший детектив Лиам возвращается в Седжвик, городок, где время будто застыло. Его друг Эйвери находит в гараже дневник отца с загадочными координатами. Под старым мостом они откапывают ржавый чемодан. Внутри — фотографии сестры Лиама, Марго, пропавшей много лет назад, и ключ от заброшенной фабрики. Их разговор подслушивает Нора, барменша с фиолетовыми волосами. Она предупреждает их о шерифе Картере, который что-то скрывает. Нора приводит их в подвал библиотеки, где на пыльных микроплёнках Лиам
Миюки работает в кафе «Кошачий уголок», тихая и немного неуклюжая. Она вздрагивает от громких звуков и роняет подносы. Однажды появляется Хадзимэ, новый сотрудник. Он спокойный, немного отстранённый, поливает кактусы после смены и напевает старые песни. Миюки украдкой наблюдает за ним, считая мелочь в кассе. Она застаёт его в парке, где он кормит уток, хотя раньше говорил, что ненавидит птиц. «Иногда вкусы меняются», — говорит он. А потом она случайно слышит его разговор с другом о переезде в