Манила, конец девяностых. Гигантская свалка, кормящая тысячи бедняков, становится местом страшной находки: здесь находят изуродованные тела мальчиков двенадцати-четырнадцати лет. Полиция в растерянности, нити расследования теряются в грязи и отчаянии. К делу подключают двух священников-иезуитов, знакомых с основами профайлинга. Они начинают составлять психологический портрет убийцы и понимают: охотник не приходит со стороны, он свой, из тех, кто каждый день дышит этим смрадом и видит лица
В детстве Ибрагим стал свидетелем убийства отца. Этот день расколол его жизнь на «до» и «после», бросив мальчика в криминальное подполье Египта. Теперь он строит репутацию вместе с лучшим другом Ашри, пробиваясь наверх в опасном мире. Среди уличных разборок и тёмных дел Ибрагим встречает Хурию, свою школьную любовь. Чувства вспыхивают с новой силой, но их возрождённый роман оказывается связан с Абделем Маликом Зарзором, хозяином города. Криминальный авторитет держит нити, которые ведут к Хурии,