Лето 1991-го. В тихом городке — шок. Убита девушка. Улицы наполняет страх, а за расследование берутся двое: Чжан и Цюй. Коллеги, но такие разные. Чжан верит только фактам. Каждая улика, каждое доказательство — для него это единственный путь к истине. Он методичен, терпелив. Цюй же доверяет интуиции. Он чувствует преступника, готов идти на риск, давить — лишь бы вырвать признание. Их методы сталкиваются, рождая напряженность. Каждый по-своему ищет справедливость, а дело запутывается всё сильнее.
Водитель Ли Вэй приезжает в деревню Юньшань, потому что пропала его сестра Сяоли. Всё, что у него есть, — это карта, сигареты и фотография дочери. Он находит её сломанный велосипед на краю чайных плантаций, будто лес его поглотил. Старый лесничий Чжан говорит ему искать пещеру с красными камнями и не пить из ручья. В пещере Ли Вэй находит дневник Сяоли. На последней странице — дерево с человеческими глазами. Рядом лежат старые газеты о пропавших. Ночью он выходит на поляну, где тени движутся
Двадцатидвухлетний Линь Сяо получает письмо от министра Ли Чжэня. Тот намекает, что смерть отца Сяо в огне была не случайной, и советует в столице искать человека со шрамом в форме полумесяца. Сяо, работающий коронером, бросает всё и отправляется навстречу прошлому, которое, кажется, его не отпускает. В переулке за чайной он сталкивается с Чжу Янь — дочерью судьи, чей брат бесследно исчез, расследуя тот самый пожар. Их пути переплетаются. Вместе они находят на заброшенном складе ящик с