Молодая женщина Натали, замужняя, с благополучной жизнью в Нью-Йорке, однажды утром просто садится в машину и уезжает. Внутри — пустота, которую не заполнить привычным уютом. Она ждёт ребёнка и в смятении ищет что-то своё, настоящее. В пути она встречает Джимми — красивого, весёлого, будто созданного для побега. Но очень скоро она понимает: за его обаянием скрывается детская наивность, уязвимость человека с особенным развитием. Её авантюра оборачивается неожиданной ответственностью. Постепенно
Профессор Роберт Маккейб приезжает в Коллинвуд, получив известие о гибели брата. В кармане он находит конверт от Марты, хозяйки гостиницы «Морской туман». Та вручает ему ключ от номера Эрика, избегая вопросов. В комнате с ржавыми обоями Роберт находит дневник брата. Тот исписан безумными заметками о раскопках на холме Блэкмур: «Они спят под землей, но не мертвы…» На обороте — схема склепа. Доктор Джерард в аптеке показывает ему странную фотографию скелета с клыками, которую принес Эрик. Ночью