Молодая девушка кажется милой и воспитанной, но это лишь маска. Она живёт в темноте, избегая солнца, и её вечная жизнь требует ужасной платы — тёплой человеческой крови. Она — хищница, не оставляющая свидетелей. Одной ночью её новой жертве, молодому человеку, удаётся совершить немыслимое — вырваться из её когтей и бежать. Он пытается потеряться в городе, надеясь, что кошмар остался позади. Но её жажда и древний инстинкт уже ведут её по его следу. Она найдёт его, чтобы завершить начатое. Но у
Семья из Невады приезжает в трейлерный парк под Фениксом, и с первых минут всё здесь иначе. Клара и Том пытаются привыкнуть к тому, что все соседи ходят голыми, а их сын-подросток Макс прячет лицо в капюшоне. Местный механик Хэнк, с койотом на бедре, помогает разгружать коробки и хрипит что-то про душ на улице и скорпионов. Вечером Клара находит в холодильнике записку от соседки Линн: их штаны висят на заборе, дождь испортит кожу. На собрании общины в сарае Линн требует запретить громкую музыку