Пожилой мистер Ши приезжает из Пекина в американский городок к дочери, Йилан, после её развода. Он пытается заботиться о ней, наладить связь, но натыкается на глухую стену. Его отеческая опека и гордые рассказы о работе над ракетами лишь раздражают её. Он чувствует себя чужим в её новой, одинокой жизни, о причинах которой она молчит. Его собственным спасением становится случайная встреча с пожилой иранкой. Они не знают языка друг друга, но их тихое, молчаливое общение наполняет одиночество
Шона мучают сны — обрывки чужих воспоминаний, символы, которые он не в силах расшифровать. Он рисует по утрам странный корабль, не понимая, откуда эти образы. В конце концов, это приводит его к месту раскопок, где археологи обнаружили нечто неземное. Тот самый корабль из его сновидений. Он стоит перед ним, древний и молчаливый, и кажется, вот-вот что-то щёлкнет в памяти. Но вместо ответов Шон находит проблему — пришельцы уже здесь, и их планы явно не сулят ничего хорошего. Тогда он принимает
Кейтлин получает странную открытку от бабушки Марты и едет в Вермонт, оставив за спиной Чикаго и работу уборщицы. В доме, пахнущем корицей и старым деревом, её ждёт не рецепт, а тайна. Потрёпанная коробка исчезает, а на её месте — ключ от сарая. Там она находит чертежи легендарного пряничного домика, украденного много лет назад с конкурса, и письмо от давно умершей матери с признанием в краже. Она украла его не из жадности, а чтобы он не достался дяде Карлу, который теперь требует продать