Калифорнийское захолустье конца семидесятых. На кладбище Морнингсайд подросток Майк замечает, как гробовщик по прозвищу Верзила уносит свежие трупы в подвал похоронного бюро. Родители Майка погибли, и старший брат Джоди не принимает его россказни всерьёз: летающие сферы-убийцы, злобные зомби-карлики, призраки среди могил. Джоди и его друг, мороженщик Рэджи, убеждаются в реальности угрозы, когда сами сталкиваются с тварями Верзилы. За мёртвыми, которых крадёт гробовщик, стоит портал в чужой мир,
Серебряный шар больше не катится по коридорам, но вопрос остался тем же: что было реальностью, а что - бредом воспалённого сознания? Реджи и Майк застряли в этом сомнении, и оно разъедает их сильнее любого монстра. Двое мужчин, прошедших сквозь армию карликов-убийц и Высокого Человека, теперь не могут доверять собственным воспоминаниям. Как объяснить, что один и тот же кошмар преследовал их обоих, если это просто игра разума? Ответа нет, а тревога только густеет. Вместо погонь и перестрелок -