В камере приговорённого барон Франкенштейн просит выслушать его исповедь. Он рассказывает о юности, о смерти матери, которая пробудила в нём одержимость жизнью и смертью. Унаследовав состояние, он нанимает учёного Кремпа, и вместе они совершают прорыв — возвращают к жизни мёртвую собаку. Этот успех становится для него точкой невозврата. Повзрослев, он уже не сомневается в своей цели — преодолеть главную границу. Он задумывает невозможное: создать живое существо из мёртвой плоти. Его амбиции
Молодой юрист Джонатан Харкер приезжает в замок графа Дракулы, чтобы заключить сделку. С самого начала его охватывает тревога. Хозяин слишком учтив, слишком бледен, а в спальне нет зеркал. Ночью Джонатан видит необъяснимое: граф ползёт по стене, как тварь. Вскоре его записки невесте Мине становятся всё отчаяннее. Тем временем в Уитби Мина гуляет с подругой Люси. Но покой городка нарушен: на берег выбрасывает корабль с мёртвым экипажем. Люси начинает бродить по ночам, слабеет и вскоре умирает.