Раненая немецкая овчарка сбегает с подпольного собачьего боя. Избитая, едва живая, она находит приют на мусорной площадке, где её обнаруживает девочка Пэгги. Сердцем чувствуя её боль, она прячет пса в гараже. Пэгги выхаживает его, день за днём залечивая не только шрамы на теле, но и раны в душе. Между ними рождается тихая, глубокая связь. Пёс, познавший лишь жестокость, учится доверять снова, отвечая на доброту преданностью и нежностью. Но за ними уже охотятся. Бывшие хозяева, Лайл и Мерсер,
Кайл находит в рюкзаке сестры Мии потрёпанный блокнот со схемой тоннелей под старой фабрикой. «Ты слышала, что здесь дети пропадают?» — говорит он Джейден, пробираясь сквозь ржавые ворота. Внизу, в сырости, Миа наступает на осколки фонаря — стекло ещё теплое. Джейден в библиотеке находит следы прошлого — исчезнувшего в 1987 году учителя химии, Грегори Ларсена. Его лицо совпадает с портретом в капюшоне, который Миа рисует во сне. «Он не ушёл. Он ждёт в воде», — бормочет она за завтраком,