В канун Рождества у входа в торговый центр кто-то оставил коробку. Не подарок, а живого щенка с грустными глазами. И записку: найти ему дом. Сердца сотрудников растаяли мгновенно, но вопрос — чье же именно сердце? — повис в воздухе. Начались споры, предложения, тихие вздохи. Все хотели ему добра, но взять ответственность на себя… это уже другое дело. Чтобы не разводить бесконечные дискуссии, решили бросить монетку. Старинный способ, честный. Просто довериться случаю в этот волшебный вечер.
Отец Майкл, бывший психиатр, пытается начать всё заново в тихом рыбацком посёлке. Вместе с сестрой Клэр, которая выросла в местном приюте, они расследуют исчезновения подростков. Всё начинается с дневника девочки Эммы, которая слышала голоса в радиошуме. Майкл, разбирая кассеты, с иронией замечает, что так называемый демон путает латынь с окситанским наречием — это не одержимость, а чья-то чуждая воля. Клэр находит в архивах старую трагедию: в 80-х здесь умерла девочка с такими же симптомами,
Трое подростков — Мейв, Люк и Элиот — живут в городе, где прошлое кажется тяжелее заводского гула. Их дни похожи друг на друга, пока они не начинают снимать анимационный фильм. Это их тайный мир, их способ дышать. Старая водонапорная башня становится лабораторией, а украденные детали и кассеты — инструментами. Все усложняется, когда взрослые обнаруживают их пленки. Всплывают старые страхи, связанные с пожаром девяносто седьмого года. Но они не останавливаются. Ночные вылазки на заброшенный