Мальчик теряет не игрушку - он теряет собаку, которая его понимала. Джошуа и его немецкая овчарка Калеб неразлучны, пока в Германии 1930-х к власти не приходят нацисты. Семью увозят в концлагерь, а пёс попадает к офицеру СС, который переучивает его травить евреев. Калеб оказывается по ту сторону колючей проволоки. Он всё ещё помнит мальчика, но теперь его учат видеть в таких, как Джошуа, врага. Встреча в лагере ставит обоих перед жестокой проверкой: инстинкты пса против старой привязанности,
Будапешт, 1951 год. Тайная полиция входит в дом обычной семьи, но вместо ареста решает обосноваться там же. Теперь стены, которые должны защищать, становятся ловушкой: агенты контролируют каждый шаг хозяев, а любой, кто придёт в гости, тоже остаётся в плену. Глава семьи оказывается между долгом защитить близких и невозможностью сопротивляться системе, которая действует без правил. Режим не ломает людей открытым насилием, он медленно выдавливает из дома саму жизнь, превращая привычный быт в