Ленинград, 1941 год. Семилетний Мишка Афанасьев и его младшие брат с сестрой часто остаются без присмотра взрослых - у родителей своя война. Город задыхается в блокаде, но для детей жизнь не останавливается. Они находят дело: выступают с концертами в госпиталях перед ранеными бойцами. В палатах, пропахших кровью и йодом, ребята читают стихи и поют песни. Для солдат, потерявших надежду, эти выступления становятся глотком тепла. Мишка и его друзья видят не героев с плакатов, а уставших,
Молодой чилиец Хоакин Мурьета отправляется в Калифорнию, охваченную золотой лихорадкой. Он верит, что за океаном его ждёт новая жизнь. Дорога трудна, но он полон надежд. Среди таких же мечтателей он встречает Тересу, девушку необыкновенной красоты. Их любовь вспыхивает быстро, становится опорой в этом суровом краю. Вместе они строят планы на будущее, кажущееся таким светлым. Но счастье длится недолго. На них нападают алчные американские старатели. Тереса погибает от их рук. Потеряв всё, Хоакин