В блокадном Ленинграде, среди холода и тишины, трое детей остаются почти одни. Мишка, его брат Гена и сестрёнка Леночка. Голод, пустота, долгое ожидание. Но они находят в себе силы не просто ждать. Они решают дарить концерты раненым в госпиталях. Их маленькие фигурки на фоне белых палат — как всплеск жизни. Они поют, читают стихи. Это не просто выступление. Это их способ сказать спасибо. Солдаты, видавшие ужас, на миг забывают о боли, глядя на них. Для Мишки эти минуты — всё. В них живёт
Молодой чилиец Хоакин Мурьета отправляется в Калифорнию, охваченную золотой лихорадкой. Он верит, что за океаном его ждёт новая жизнь. Дорога трудна, но он полон надежд. Среди таких же мечтателей он встречает Тересу, девушку необыкновенной красоты. Их любовь вспыхивает быстро, становится опорой в этом суровом краю. Вместе они строят планы на будущее, кажущееся таким светлым. Но счастье длится недолго. На них нападают алчные американские старатели. Тереса погибает от их рук. Потеряв всё, Хоакин