Тишина французского поместья, где английская писательница надеялась разогнать творческий кризис, разбивается о визгливую беспечность Жюли. Дочь издателя врывается в её уединение с шумными вечеринками и вереницой случайных мужчин. Сара пытается работать, но сосредоточиться на новом романе мешает навязчивое присутствие девушки. Раздражение перерастает в странное очарование, когда в пятидесятилетней женщине пробуждается давно забытая страсть. Ночная оргия Жюли обрывается трагедией. Теперь в доме,
Цирковой силач Уан приходит в промозглый туманный город, где в замке у гавани стареющий учёный Кранк похищает детей. Он не может спать и крадёт чужие сны, но видит только кошмары, потому что дети его боятся. Уан ищет пропавшего младшего брата. Ему помогает девятилетняя Миетт со своей бригадой маленьких бойцов. Вместе они пробираются в лабораторию, где подручные-циклопы тащат новых пленников. Кранк отчаянно пытается ухватить чужой покой, но каждый похищенный ребёнок приносит ему лишь ужас.
Ночь, мост, перила. Адель уже готова шагнуть в пустоту, когда её замечает Габор - мужчина, чья жизнь тоже давно потеряла опору. Он не зовёт полицию и не читает нотаций. Вместо этого Габор предлагает ей стать мишенью в его цирковом номере с метанием ножей. Она соглашается. И это не просто сделка двух отчаявшихся людей. На арене, под светом софитов, между бросками лезвий возникает доверие, которого не было ни у кого из них прежде. Каждое представление - шаг навстречу друг другу, риск, который