Супруги Паулино и Кармела, актёры, кочуют с подпольными спектаклями по республиканской Испании, заодно с их немым помощником. Война застаёт их врасплох, и по ошибке они попадают на сторону франкистов. Их хватают, и вот уже стволы винтовок нацелены в спины. Командир итальянского отряда предлагает сделку: жизнь в обмен на представление. Не просто концерт, а злой фарс, высмеивающий всё, во что они верят. Их искусство должно предать их же идеалы. Для Паулино это шанс выжить, пусть и ценой унижения.
Изабэль Харрис, женщина из богатой семьи, мучается от ночных кошмаров. В отчаянии она нанимает молодого рабочего Антонио, надеясь, что он станет её любовником и изгонит страх. Антонио соглашается ради денег — он мечтает о лучшей жизни для себя и своего больного брата. Но кошмары не отступают. Антонио приводит Изабэль к психиатру, Анне Алонсо. Между ними вспыхивает настоящее чувство. Двое влюблённых оказываются в ловушке: у них нет средств, а Изабэль прочно держит Антонио при себе. Тогда они