Одинокий скаут футбольной школы «Локомотива» Фил тянет дни между работой и бутылкой. Бывший профессионал, он потерял карьеру и, кажется, утратил вкус к жизни. Встреча с фанатом клуба Сашей, чудаковатым парнем, одержимым футболом, выбивает его из привычного болота. Саша втягивает Фила в авантюру: помочь пятнадцатилетнему Денису Рыбальченко, сыну Ольги, пробиться в большой спорт. У мальчика есть талант, но нет поддержки, а у Фила - ни желания, ни веры в успех. Странная дружба троих непохожих
Шестнадцатилетняя Елизавета теряет не просто отца: умирающий Пётр I оставляет ей трон, который она не хочет принимать. Цесаревна мечтает о любви и личном счастье, а завещание императора ощущает как проклятие, которое рушит её планы. Вместо беззаботной юности она получает власть, к которой не готова. Придворные - вице-канцлер Остерман и князь Меншиков - видят в юной наследнице угрозу и становятся её врагами. Родная мать, Екатерина I, тоже превращается в соперницу. Завещание отца попадает в руки
Московское утро начинается с очередного чиновника, у которого на лбу красуется клеймо «карма». Банда скейтеров в шлемах уже взяла за правило восстанавливать справедливость дерзкими налётами на взяточников, и полиция бессильна. Свежий выпускник академии Алексей Юдин получает приказ внедриться под видом скейтбордиста. В компании нового друга Макса он осваивает доску и входит в тусовку, где его задача - заслужить доверие. Но чем глубже Алексей погружается в среду, тем сильнее размывается грань