Япония далёкого прошлого: по дорогам страны спешит мальчик-сирота с верным псом. Он родился раз в сто лет, и теперь за ним охота. Из Китая прибыла группа воинов во главе со старым алхимиком: официально они демонстрируют новое оружие, на деле добывают ингредиенты для эликсира бессмертия. Последний компонент - этот мальчик. Ребёнок пытается укрыться в монастыре, но путь долог, а преследователи близко. В дороге он встречает странника, владеющего искусством боя, и просит его стать проводником.
Отец Каору Нисиме получил работу в Сасебо, и вот он уже новенький в старшей школе: очкарик, интроверт, пианист, влюблённый в классику. В новой школе это делает его почти невидимкой, пока случай не сталкивает его с бунтарём Сэнтаро и красоткой Рицуко. Каору влюбляется в Рицуко, а она предлагает ему попробовать джаз. Классическая дисциплина и джазовая импровизация - разные миры, и герою приходится учиться не просто играть, а чувствовать ритм на ходу. Но главное испытание не в музыке, а в том,
Япония XVI века, эпоха воюющих провинций. Ниндзя Мумон из клана Ига - редкостный лентяй, который предпочитает отлынивать от дел, несмотря на убийственное мастерство. Однажды он соглашается на заказ: устранить бойца из враждующего клана Кога за обещанную награду. Один удар - и мелкая стычка перерастает в полномасштабную войну между кланами. Теперь Мумона втягивают в кровавый конфликт, которого он всеми силами старался избежать. Ему приходится выбирать: остаться в стороне и смотреть, как гибнут